来源：瑞恩资本RyanbenCapital
A股上市公司、光模块制造商中际旭创（300308.SZ，03308.HK），于今日起至下周一（7月27日）招股，预计2026年7月30日在港交所挂牌上市，高盛、中金公司、摩根士丹利、广发证券联席保荐。
中际旭创，计划全球发售5450万股H股（占发行完成后总股份的4.66%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股最高发售价1010港元，每手50股，入场费51，009.29港元，最多募资约550.45亿港元。倘后续悉数行使超额配股权，募资额最高将达约633.02亿港元。
中际旭创，将成为继2019年阿里巴巴香港上市后近七年来港股最大规模的IPO，阿里巴巴于2019年11月26日香港上市、募资1012亿港元。
中际旭创此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。
按每股发售价1010港元计，中际旭创预计上市总开支约5.32亿港元，包括0.4%的承销佣金，0.4%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
中际旭创是次IPO招股引入33名基石投资者，合共认购约34.50亿美元（约270.41亿港元）的发售股份，基石投资者包括淡马锡、HHLRA、JPM AM、贝莱德、YF Capital、Aspex、阿布扎比投资局ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus基金、Mirae投资者、NGS Super基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇点资产、泰仁资本、Hao基金、Janchor基金、阿里巴巴、腾讯、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企业、Athos Capital、TAL基金、Burkehill、General Atlantic、Huadeng Technology等。
中际旭创是次IPO，募资净额约545.13亿港元：约35.0%将分配至光互连产品研发的持续投入；约30.0%将分配至扩充全球产能以支持产品升级路线；约10.0%将分配至提升供应链韧性及商业化能力；约15.0%将分配至战略收购和投资；约10.0%将分配作营运资金和一般企业用途。
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根据招股书披露，中际旭创在香港上市后的股权架构中，王伟修先生、王晓东先生以及中际控股，合计持股约17.34%，为单一最大股东集团。
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中际旭创，成立于2005年，作为全球领先的光互连解决方案提供商，在全系列高速光模块细分领域均处于领先地位，包括400G、800G及1.6T。公司开发了可满足多样化需求的从10G到先进1.6T的产品系列，成为全球大多数头部云服务厂商及AI计算解决方案提供商的首选合作伙伴。据灼识咨询，截至2026年3月31日，中际旭创服务全球大多数头部云服务厂商及AI计算解决方案提供商。于业绩纪录期，公司大部分收入源自美国。据灼识咨询，中际旭创自2021年起连续五年是全球收入规模最大的光互连解决方案提供商，于2025年占整体光互连解决方案市场的21.2%，在高速数通光互连解决方案市场占据28.1%的市场份额。
中际旭创招股书链接https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200014_c.pdf
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